View Categories

Termes de paiement

image_print

Ajouter un terme de paiement #

Note: il est impossible de créer un terme de paiement directement dans ALIX si l’intégration Zoho Books est activée. Dans ce cas, les termes sont gérés dans Zoho Books, puis synchronisés dans ALIX. Pour en savoir plus, consultez la page Intégration avec Zoho Books.

  1. Dans les Paramètres, allez dans la section Comptabilité, puis Termes de paiement.
  2. Cliquez sur Créer un terme de paiement en haut à droite.
  3. Entrez les informations demandées, dont voici quelques précisions :
    1. Nom : nom du terme tel qu’il s’affichera dans les listes et sur les factures.
    2. Jours : nombre de jours servant au calcul de la date d’échéance.
    3. Par défaut : activez ce bouton bascule pour que ce terme soit appliqué automatiquement aux nouveaux contacts et aux nouvelles factures fournisseur. Voir la section Définir le terme par défaut plus bas.
  4. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite lorsque vous avez terminé.

 

Modifier un terme de paiement #

Note: il est impossible de modifier un terme de paiement directement dans ALIX si l’intégration Zoho Books est activée. Pour en savoir plus, consultez la page Intégration avec Zoho Books.

  1. Dans les Paramètres, allez dans la section Comptabilité, puis Termes de paiement.
  2. Cliquez sur le terme à modifier.
  3. Modifiez les champs souhaités.
  4. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite lorsque vous avez terminé.

 

Supprimer un terme de paiement #

Note: il est impossible de supprimer un terme de paiement utilisé par un contact, une facture client ou une facture fournisseur. Le terme doit d’abord être retiré de toutes les entités qui s’y réfèrent. De plus, il est aussi impossible de supprimer le terme de paiement marqué Par défaut. Pour en savoir plus, consultez la section Définir le terme par défaut plus bas.

  1. Dans les Paramètres, allez dans la section Comptabilité, puis Termes de paiement.
  2. Cliquez sur le terme à supprimer.
  3. En haut à droite, cliquez sur Plus d’actions -> Supprimer.

 

Définir le terme par défaut #

Un seul terme de paiement à la fois est marqué Par défaut. Ce terme est appliqué automatiquement à chaque nouveau contact et à chaque nouvelle facture fournisseur, et peut être changé manuellement au cas par cas.

Pour changer le terme par défaut :

  1. Dans les Paramètres, allez dans la section Comptabilité, puis Termes de paiement.
  2. Cliquez sur le terme voulu.
  3. En haut à droite, cliquez sur Modifier, puis activez le bouton bascule Par défaut.
  4. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite lorsque vous avez terminé.

L’ancien terme par défaut est automatiquement rétrogradé. Le changement est inscrit dans l’historique des deux termes.

 

Synchroniser depuis Zoho Books #

Lorsque l’intégration Zoho Books est activée, les termes de paiement définis dans Zoho Books sont importés dans ALIX. Cette action peut être déclenchée manuellement à tout moment.

  1. Dans les Paramètres, allez dans la section Comptabilité, puis Termes de paiement.
  2. Cliquez sur Plus d’actions en haut à droite, puis sélectionnez Synchroniser depuis Zoho Books.
  3. Patientez quelques secondes pendant la synchronisation.

Note : les termes existants dans ALIX qui correspondent à un terme Zoho (par identifiant ou par nombre de jours) sont mis à jour. Les nouveaux termes Zoho sont ajoutés.

Pour en savoir plus sur le comportement bidirectionnel avec les factures, consultez la page Intégration avec Zoho Books.

Scroll to Top