Vous pouvez déplacer une ou plusieurs cartes d’un projet vers un autre directement depuis l’onglet Cartes d’un projet. Chaque carte déplacée reçoit un nouveau numéro dans le projet de destination. Cette page ne couvre pas le déplacement d’une carte d’une étape à une autre dans le tableau des opérations ou la cédule.
Déplacer des cartes #
Note : il est impossible de déplacer les cartes d’un projet Modèle.
Note : lorsque vous déplacez une carte parente, ses cartes enfants sont déplacées avec elle. Une carte Commande client ne peut pas être déplacée lorsqu’elle a une carte parente ou des cartes enfants : consultez la section Déplacer des cartes de commande client plus bas.
- Dans le menu à gauche, choisissez Planification -> Projets.
- Sélectionnez le projet voulu, puis cliquez sur l’onglet Cartes en haut de l’écran.
- Cochez la ou les cartes à déplacer.
- Cliquez sur l’icône Déplacer une carte vers un autre projet.
- Dans la fenêtre Déplacer une carte, choisissez le projet de destination dans le menu déroulant Sélectionner un projet. Seuls les projets dont le statut est Brouillon, En attente ou Ouvert sont proposés; le projet actuel n’y figure pas.
- Cliquez sur Déplacer.
Vous pouvez aussi déplacer une carte à partir de la carte elle-même. Dans l’onglet Cartes, cliquez sur le nom de la carte pour l’ouvrir, puis cliquez sur l’icône Déplacer une carte vers un autre projet en haut de la carte. La suite est identique : une seule carte est alors déplacée.
Déplacer des cartes de commande client #
Une carte Commande client est liée à une ligne de commande client. Lorsque vous déplacez une telle carte, sa ligne de commande client suit la carte et est rattachée à la commande client du projet de destination. Le déplacement suit les mêmes étapes que ci-dessus, avec les règles suivantes. Pour en savoir plus sur les types de projets et de cartes, consultez la page Types de projets et carte.
Cartes qui peuvent être déplacées #
Une carte de commande client ne peut pas être déplacée dans les cas suivants :
- La sélection contient à la fois des cartes Commande client et des cartes Bon de production. Sélectionnez uniquement des cartes de commande client, ou uniquement des cartes de bon de production.
- La carte a une carte parente ou des cartes enfants. Cette règle porte sur la carte de commande client elle-même, qu’elle soit cochée directement ou entraînée par le déplacement de sa carte parente.
- Sa ligne de commande client est déjà facturée ou déjà planifiée sur une expédition.
Note : si la configuration Forcer une balise de rapport sur les commandes client ou Forcer une balise de rapport sur les cartes est activée, une carte de commande client sans balise de rapport ne peut pas être déplacée. Pour en savoir plus, consultez les sections Forcer une balise de rapport sur les cartes et Forcer une balise de rapport sur les commandes client de la page Configurations pour la comptabilité.
Projets de destination #
Lorsque la sélection contient une carte de commande client, seuls les projets Ventes et Standard sont proposés comme destination. Le rattachement de la ligne de commande client dépend ensuite des commandes client actives du projet de destination, c’est-à-dire celles qui ne sont ni annulées ni fermées.
| Projet de destination | Comportement |
|---|---|
| Ventes | La ligne est rattachée à la commande client du projet. Si cette commande est annulée ou fermée, le déplacement est refusé. |
| Standard avec une seule commande client active | La ligne est rattachée à cette commande. |
| Standard avec plusieurs commandes client actives | Le déplacement est refusé. Choisissez un autre projet de destination. |
| Standard sans commande client active | Une commande client en statut Brouillon est créée sur le projet de destination pour le client de ce projet, et la ligne y est rattachée. Si aucun client n’est défini sur le projet, le déplacement est refusé. |
Effet sur la ligne de commande client #
Après le déplacement :
- La ligne conserve son Prix unitaire.
- La devise et la taxe de la ligne deviennent celles de la commande client de destination.
- Les commandes client source et de destination sont toutes deux recalculées. La commande client source est conservée, même si elle n’a plus aucune ligne.
Résultat du déplacement #
Une notification vous informe du résultat.
- Si toutes les cartes ont été déplacées, la notification confirme que le déplacement est terminé.
- Si au moins une carte a été refusée, une seule notification d’erreur s’affiche. Les cartes acceptées sont tout de même déplacées; les cartes refusées restent dans le projet d’origine.
- Pour une seule carte, la notification indique la raison du refus.
- Pour plusieurs cartes, la notification indique le nombre de cartes déplacées sur le nombre total de cartes à déplacer. Cliquez sur Détails pour consulter la liste des cartes refusées, avec le nom, le numéro et la raison du refus de chacune.
