{"id":19758,"date":"2026-04-07T11:05:49","date_gmt":"2026-04-07T15:05:49","guid":{"rendered":"https:\/\/alix.ai\/documentation\/?post_type=docs&p=19758"},"modified":"2026-05-07T16:07:38","modified_gmt":"2026-05-07T20:07:38","password":"","slug":"integration-avec-zoho-crm","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/alix.ai\/documentation\/fr\/doc\/integrations\/integration-avec-zoho-crm\/","title":{"rendered":"Int\u00e9gration avec Zoho CRM"},"content":{"rendered":"
\"image_print\"<\/a><\/div>

L\u2019int\u00e9gration d\u2019ALIX avec Zoho CRM permet la synchronisation bidirectionnelle des clients entre les deux syst\u00e8mes. Les clients cr\u00e9\u00e9s ou modifi\u00e9s dans Zoho CRM sont automatiquement synchronis\u00e9s vers ALIX, et inversement. Cette page couvre la connexion initiale, la configuration des modules et le mappage des champs.<\/p>\n

Note\u00a0: <\/em><\/strong>Seuls les comptes (Accounts) de Zoho CRM sont synchronis\u00e9s. Les contacts CRM sans compte associ\u00e9 ne sont pas import\u00e9s dans ALIX.<\/p><\/blockquote>\n

Port\u00e9e de l\u2019int\u00e9gration<\/h2>\n

L\u2019int\u00e9gration avec Zoho CRM synchronise les \u00e9l\u00e9ments suivants dans les deux sens (CRM \u2194 ALIX)\u00a0:<\/p>\n

    \n
  • Clients (Accounts dans CRM)<\/li>\n
  • Personnes contact (Contacts dans CRM)<\/li>\n
  • Adresses de facturation et de livraison<\/li>\n<\/ul>\n

     <\/p>\n

    Connecter Zoho CRM<\/h2>\n
      \n
    1. Dans les Param\u00e8tres<\/strong>, allez dans la section Int\u00e9gration<\/strong>.<\/li>\n
    2. Cliquez sur Connecter<\/strong> \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de Zoho CRM<\/strong>.
      \n\"\"<\/li>\n
    3. Autorisez la connexion en suivant les instructions de Zoho.<\/li>\n
    4. Cliquez sur Connecter ALIX<\/strong>.
      \n\"\"<\/li>\n
    5. La page d\u2019int\u00e9gration se recharge. Le bouton affiche maintenant D\u00e9tails<\/strong> \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de Zoho CRM<\/strong>.
      \n\"\"<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Activer le module Clients<\/h2>\n
        \n
      1. Dans les Param\u00e8tres<\/strong>, allez dans la section Int\u00e9gration<\/strong>, puis cliquez sur D\u00e9tails<\/strong> \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de Zoho CRM<\/strong>.<\/li>\n
      2. Dans Mappage de champs de client<\/strong>, ajoutez le champ Devise<\/strong> en le mappant vers Currency<\/strong> dans la colonne Champ CRM<\/strong>.
        \n

        Note\u00a0: <\/em><\/strong>Si la devise n\u2019est pas mapp\u00e9e, un message d\u2019erreur s\u2019affiche.<\/p><\/blockquote>\n

        \"\"<\/li>\n

      3. Activez Clients<\/strong> en cliquant sur le bouton bascule dans la section Synchronisation<\/strong>.
        \n\"\"<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

        Mapper les champs<\/h2>\n

        Le mappage de champs d\u00e9termine quelles informations sont synchronis\u00e9es entre ALIX et Zoho CRM. Deux sections de mappage sont disponibles\u00a0:<\/p>\n

          \n
        • Mappage de champs de client<\/strong> \u2014 champs du client (nom, devise, site web, etc.)<\/li>\n
        • Mappage des champs de personne client<\/strong> \u2014 champs de la personne associ\u00e9e au client (courriel, nom, etc.)<\/li>\n<\/ul>\n

          Quatre champs obligatoires ne peuvent pas \u00eatre supprim\u00e9s\u00a0:<\/p>\n

            \n
          • Nom de client<\/strong> \u2192 Client Name \u2014 pr\u00e9configur\u00e9, non modifiable<\/li>\n
          • Devise<\/strong> \u2192 Currency \u2014 \u00e0 ajouter manuellement (voir \u00e9tape pr\u00e9c\u00e9dente), modifiable par la suite<\/span><\/li>\n
          • Courriel<\/strong> \u2192 Email \u2014 pr\u00e9configur\u00e9, non modifiable<\/span><\/li>\n
          • Nom<\/strong> \u2192 Last Name \u2014 pr\u00e9configur\u00e9, non modifiable<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
              \n
            1. Dans la section de mappage souhait\u00e9e, cliquez sur le +<\/strong> pour ajouter un mappage de champ.<\/li>\n
            2. S\u00e9lectionnez le champ ALIX dans la colonne Champ Alix<\/strong> et le champ CRM correspondant dans la colonne Champ CRM<\/strong>.
              \n\"\"<\/li>\n
            3. R\u00e9p\u00e9tez pour chaque champ \u00e0 synchroniser.<\/li>\n<\/ol>\n

              Note\u00a0: <\/em><\/strong>Vous devez compl\u00e9ter un mappage de champ avant d\u2019en ajouter un autre. Si vous cliquez sur le +<\/strong> alors qu\u2019un mappage est incomplet, un message d\u2019erreur s\u2019affiche.<\/p><\/blockquote>\n

              Pour supprimer un mappage de champ, cliquez sur le X<\/strong> \u00e0 droite du mappage. Les champs obligatoires ne peuvent pas \u00eatre supprim\u00e9s.<\/p>\n

               <\/p>\n

              Configurer les modules d\u2019adresses<\/h2>\n

              L\u2019int\u00e9gration offre quatre modules d\u2019adresses, chacun couvrant un type d\u2019adresse diff\u00e9rent. Chaque module doit \u00eatre configur\u00e9 et activ\u00e9 s\u00e9par\u00e9ment.<\/p>\n

              Adresse de facturation principale<\/h3>\n

              Ce module synchronise l\u2019adresse de facturation par d\u00e9faut du client, stock\u00e9e dans les champs standards du compte CRM (Billing Street, Billing City, etc.).<\/p>\n

                \n
              1. \n
                  \n
                1. Dans les d\u00e9tails de l\u2019int\u00e9gration Zoho CRM, rep\u00e9rez la section Adresse de facturation principale<\/strong>.<\/li>\n
                2. Dans Mappage des champs de l\u2019adresse de facturation principale<\/strong>, cliquez sur le +<\/strong> et mappez les champs requis\u00a0: rue, ville, pays, province et code postal.
                  \n\"\"<\/p>\n

                  Note\u00a0: <\/em><\/strong>Le champ <\/span>Est l\u2019adresse principale<\/strong> n\u2019est pas disponible dans ce module. L\u2019adresse synchronis\u00e9e par ce module est toujours consid\u00e9r\u00e9e comme l\u2019adresse principale dans ALIX.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                    \n
                  1. Activez le module en cliquant sur le bouton bascule.
                    \n\"\"<\/li>\n<\/ol>\n

                    Note\u00a0: <\/em><\/strong>Une fois le module activ\u00e9, les mappages de champs requis ne peuvent plus \u00eatre supprim\u00e9s. Pour les modifier, vous devez d\u2019abord d\u00e9sactiver le module.<\/p><\/blockquote>\n

                     <\/p>\n

                    Adresse de livraison principale<\/h3>\n

                    Ce module synchronise l\u2019adresse de livraison par d\u00e9faut du client, stock\u00e9e dans les champs standards du compte CRM (Shipping Street, Shipping City, etc.).<\/p>\n

                    La configuration suit le m\u00eame processus que l\u2019adresse de facturation principale\u00a0:<\/p>\n

                      \n
                    1. Dans les d\u00e9tails de l\u2019int\u00e9gration Zoho CRM, rep\u00e9rez la section Adresse de livraison principale<\/strong>.<\/li>\n
                    2. Dans Mappage des champs de l\u2019adresse de livraison principale<\/strong>, cliquez sur le +<\/strong> et mappez les champs requis\u00a0: rue, ville, pays, province et code postal.
                      \n\"\"<\/p>\n

                      Note\u00a0: <\/em><\/strong>Le champ Est l\u2019adresse principale<\/strong> n\u2019est pas disponible dans ce module. L\u2019adresse synchronis\u00e9e par ce module est toujours consid\u00e9r\u00e9e comme l\u2019adresse principale dans ALIX.<\/p><\/blockquote>\n<\/li>\n

                    3. Activez le module en cliquant sur le bouton bascule.
                      \n\"\"<\/li>\n<\/ol>\n

                      Note\u00a0: <\/em><\/strong>Une fois le module activ\u00e9, les mappages de champs requis ne peuvent plus \u00eatre supprim\u00e9s. Pour les modifier, vous devez d\u2019abord d\u00e9sactiver le module.<\/p><\/blockquote>\n

                      Adresses de facturation<\/h3>\n

                      Ce module synchronise les adresses de facturation stock\u00e9es dans un module personnalis\u00e9 de Zoho CRM. Cela permet de g\u00e9rer plusieurs adresses de facturation par client, en compl\u00e9ment de l\u2019adresse principale.<\/p>\n

                        \n
                      1. Dans les d\u00e9tails de l\u2019int\u00e9gration Zoho CRM, rep\u00e9rez la section Adresses de facturation<\/strong>.<\/li>\n
                      2. Dans le menu d\u00e9roulant \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du bouton bascule, s\u00e9lectionnez le module CRM qui contient les adresses de facturation (par exemple, Billing addresses<\/strong>).
                        \n\"\"<\/li>\n<\/ol>\n

                        Note\u00a0: <\/em><\/strong>Pour changer le module CRM s\u00e9lectionn\u00e9, vous devez d\u2019abord d\u00e9sactiver le module avec le bouton bascule, puis supprimer les mappages de champs. Tant que le module est activ\u00e9, les champs requis ne peuvent pas \u00eatre supprim\u00e9s. Seuls les champs ajout\u00e9s manuellement peuvent \u00eatre supprim\u00e9s en tout temps.<\/p><\/blockquote>\n

                          \n
                        1. Dans Mappage de champs d\u2019adresse de facturation<\/strong>, cliquez sur le +<\/strong> et mappez les champs requis\u00a0: rue, ville, pays, province et code postal.<\/li>\n
                        2. Mappez le champ Est l\u2019adresse principale<\/strong> vers Default<\/strong> dans le module CRM.
                          \n\"\"<\/li>\n
                        3. Activez le module en cliquant sur le bouton bascule.
                          \n\"\"<\/li>\n<\/ol>\n

                           <\/p>\n

                          Adresses de livraison<\/h3>\n

                          Ce module synchronise les adresses de livraison stock\u00e9es dans un module personnalis\u00e9 de Zoho CRM.<\/p>\n

                          La configuration suit le m\u00eame processus que les adresses de facturation\u00a0:<\/p>\n

                            \n
                          1. Dans les d\u00e9tails de l\u2019int\u00e9gration Zoho CRM, rep\u00e9rez la section Adresses de livraison<\/strong>.<\/li>\n
                          2. Dans le menu d\u00e9roulant, s\u00e9lectionnez le module CRM qui contient les adresses de livraison (par exemple, Shipping Addresses<\/strong>).
                            \n\"\"<\/p>\n

                            Note\u00a0: <\/em><\/strong>Pour changer le module CRM s\u00e9lectionn\u00e9, vous devez d\u2019abord d\u00e9sactiver le module avec le bouton bascule, puis supprimer les mappages de champs. Tant que le module est activ\u00e9, les champs requis ne peuvent pas \u00eatre supprim\u00e9s. Seuls les champs ajout\u00e9s manuellement peuvent \u00eatre supprim\u00e9s en tout temps.<\/p><\/blockquote>\n<\/li>\n

                          3. Dans Mappage de champs d\u2019adresse de livraison<\/strong>, cliquez sur le +<\/strong> et mappez les champs requis\u00a0: rue, ville, pays, province et code postal.<\/li>\n
                          4. Mappez le champ Est l\u2019adresse principale<\/strong> vers Default<\/strong> dans le module CRM.
                            \n\"\"<\/li>\n
                          5. Activez le module en cliquant sur le bouton bascule.
                            \n\"\"<\/li>\n<\/ol>\n

                             <\/p>\n

                            Synchronisation initiale<\/h2>\n

                            Une fois la configuration termin\u00e9e, lancez une synchronisation initiale pour importer les clients existants de Zoho CRM vers ALIX.<\/p>\n

                              \n
                            1. Dans les d\u00e9tails de l\u2019int\u00e9gration Zoho CRM, cliquez sur l\u2019ic\u00f4ne de synchronisation (nuage) \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du toggle Clients<\/strong>.
                              \n\"\"<\/li>\n
                            2. La progression s\u2019affiche dans un toast en bas de l\u2019\u00e9cran. Attendez que la synchronisation soit termin\u00e9e.
                              \n\"\"<\/li>\n
                            3. Une fois la synchronisation termin\u00e9e, v\u00e9rifiez les clients import\u00e9s dans Ventes -> Clients<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n

                              Note\u00a0: <\/em><\/strong>Si des clients avec le m\u00eame nom existent d\u00e9j\u00e0 dans ALIX, ils sont automatiquement associ\u00e9s au compte CRM correspondant sans cr\u00e9er de doublons.<\/p>\n

                              Note\u00a0: <\/em><\/strong>Les synchronisations subs\u00e9quentes sont plus rapides. Seuls les clients ayant \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9s depuis la derni\u00e8re synchronisation sont trait\u00e9s. Les autres sont ignor\u00e9s.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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