Utiliser Stripe comme passerelle de paiement par défaut #
Lorsque cette option est activée, l’information de la passerelle de paiement est envoyée lors de la création d’une facture de ALIX vers Zoho Books.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Choisissez la configuration Utiliser Stripe comme passerelle de paiement par défaut.
Ajouter la longue description aux descriptions de ligne de factures clients #
Lorsque cette option est activée, la description longue est affichée sur les lignes de factures dans Zoho Books.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Choisissez la configuration Ajouter la longue description aux description de ligne de factures client.
Ajouter le SKU aux descriptions de ligne de factures clients #
Lorsque cette option est activée, le SKU est affiché sur les lignes de factures dans Zoho Books.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Choisissez la configuration Ajouter le SKU aux descriptions de ligne de factures clients.
Ajouter le numéro d’expédition aux descriptions de ligne de factures clients #
Lorsque cette option est activée, le numéro d’expédition est affiché sur les lignes de factures dans Zoho Books.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Choisissez la configuration Ajouter le numéro d’expédition aux descriptions de ligne de factures client.
Création de contacts dans Zoho Books par défaut #
Lorsque cette option est activée, les nouveaux contacts créés (client ou fournisseur) sont automatiquement synchronisés vers Zoho Books.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Choisissez la configuration Création de contacts dans Zoho Books par défaut.
Inclure les notes client lors de la création de factures clients dans Zoho Books #
Lorsque cette option est activée, les notes client présentes dans la commande client seront envoyées à Zoho Books lors de l’ajout d’une facture. Ils apparaitront dans le champ Remarques.
Configuration #
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Choisissez la configuration Inclure les notes client lors de la création de factures clients dans Zoho Books.
Ajouter une facture #
- Dans une commande client, sélectionnez Transférer à Zoho Books lors de l’ajout d’une facture.
- Dans la facture Zoho Books, les Notes client apparaitront dans le champ Remarques.
Champ personnalisé de contact Zoho Books pour activer la synchronisation #
Lorsqu’un champ personnalisé de Zoho Books est sélectionné, seuls les clients et les fournisseurs avec la valeur TRUE seront créés dans ALIX lorsqu’une action se produit dans Zoho. Les clients et les fournisseurs déjà synchronisés continueront à être synchronisés même si le champ personnalisé n’est pas défini sur TRUE.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Choisissez la configuration Champ personnalisé de contact Zoho Books pour activer la synchronisation.
Taxe par défaut sur les articles à facturer lorsqu’ils sont exonérés #
Dans l’intégration avec Zoho Books, celui-ci s’attend à recevoir une taxe lors de la facturation, peu importe si l’article est taxable ou pas. Dans le cas d’un article exonéré de taxe, on doit aller choisir une taxe à envoyer dans les configurations.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Choisissez la taxe voulue sous la configuration Taxe par défaut sur les articles à facturer lorsqu’ils sont exonérés.
Préfixe du numéro d’expédition #
Texte ajouté automatiquement avant le numéro d’expédition dans la description de la ligne de facture.
Note: la configuration Ajouter le numéro d’expédition aux descriptions de ligne de factures clients doit être activée.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Entrez le préfixe voulu dans la configuration Préfixe du numéro d’expédition.
Synchronisation des personnes contacts #
Il est possible de choisir quels contacts synchroniser entre ALIX et Zoho Books. Les choix sont:
| Toutes les personnes contacts | Synchronise l’ensemble des contacts liés au client/fournisseur. |
| Les personnes contacts principales et de facturation | Synchronise uniquement le contact principal du client/fournisseur ainsi que celui associé à la facturation pour les clients. |
| Les personnes contacts principales, de facturation et de la commande | Synchronise le contact principal du client/fournisseur, celui de la facturation et celui directement ajouté aux commandes pour les clients. |
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Choisissez la synchronisation voulue sous la configuration Synchronisation des personnes contacts.
Mapper des modèles de facture #
Il est possible de mapper des modèles de factures créées dans Zoho Books. Le modèle utilisé lors du transfert de facture d’ALIX vers Zoho Books sera celui comprenant le plus de correspondance avec le client et son adresse de facturation. Si un champ est laissé vide, il ne sera pas pris en compte dans le processus de correspondance entre les modèles.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Cliquez sur le + à côté de Mappage de modèles de facture, puis entrez les informations demandées.
Mappage de compte de paiement #
Il est possible de choisir le compte à utiliser selon la méthode de paiement et la devise. Cette information sera envoyée à Zoho Books lors de la création d’une facture dans ALIX.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Cliquez sur le + à côté de Mappage de compte de paiement, puis entrez les informations demandées.
Gestion des taxes pour les factures fournisseurs #
Lors du transfert d’une facture fournisseur à Zoho Books, la taxe envoyée est déterminée selon les informations disponibles :
- La taxe du fournisseur.
- Si le champ taxe du fournisseur choisi est vide, la taxe est déterminée avec l’adresse de livraison du bon de commande (ou l’adresse du fournisseur si c’est un ramassage fournisseur), en fonction de la configuration des taxes par région dans ALIX.
- Si aucune adresse de livraison n’est renseignée, il n’y aura aucune taxe.
Synchroniser les taxes #
Il est possible de synchroniser les taxes de Zoho Books vers ALIX.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Cliquez sur l’icône de synchronisation à côté de Taxes.
Remplacement des caractères spéciaux #
-> Fonctionnalité bientôt disponible
Certains caractères acceptés dans ALIX (< et >) sont rejetés par Zoho Books lors de la synchronisation des factures et des factures fournisseurs. ALIX peut détecter ces caractères dans les champs textuels envoyés à Zoho Books et les remplacer selon la configuration définie ici, sans modifier les données originales dans ALIX.
Si un champ de remplacement est laissé vide, le caractère est simplement supprimé avant l’envoi.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Entrez la valeur de remplacement souhaitée (maximum 15 caractères) dans les configurations suivantes :
- Remplacement du caractère < : texte utilisé pour remplacer le caractère < avant l’envoi à Zoho Books.
- Remplacement du caractère > : texte utilisé pour remplacer le caractère > avant l’envoi à Zoho Books.
Note : le remplacement s’applique à tous les champs textuels des factures clients et des factures fournisseurs envoyées à Zoho Books. Si le numéro de référence dépasse 100 caractères après remplacement, il est automatiquement tronqué.
Transférer les fichiers des factures fournisseur vers Zoho Books #
-> Disponible à partir de ALIX 11.24.0. Comment savoir la version courante?
Il est possible de transférer automatiquement les fichiers d’une facture fournisseur vers Zoho Books. Lorsque l’option est activée, les fichiers attachés à la facture sont envoyés à la facture correspondante dans Zoho Books.
Le transfert se déclenche dans les cas suivants :
- À la création d’une facture à partir d’un bon de commande, si l’option Transférer à Zoho Books est cochée.
- À la synchronisation manuelle d’une facture par Plus d’actions -> Synchroniser.
- À l’ajout d’un fichier sur une facture déjà synchronisée avec Zoho Books.
Note : Zoho Books accepte un maximum de 5 fichiers par facture et 10 Mo par fichier. Les fichiers qui dépassent ces limites ou dont l’extension n’est pas supportée par Zoho Books ne sont pas transférés. Un message indique le résultat à la fin du transfert : nombre de fichiers synchronisés, nombre d’échecs et total traité.
Note : la suppression d’un fichier dans ALIX ne supprime pas le fichier dans Zoho Books. Pour le retirer de la facture dans Zoho Books, supprimez-le directement depuis Zoho Books.
- Dans les Paramètres, allez dans la section Intégration, puis cliquez sur Détails à côté de Zoho Books.
- Activez le bouton bascule Transférer les fichiers des factures fournisseur vers Zoho Books.
