Les balises de rapports servent à organiser les transactions dans Zoho Books. Pour pouvoir les utiliser, elles doivent avoir été configurées dans Zoho Books, puis synchronisées dans ALIX.
Ajouter des balises de rapports pour une transaction d’expédition #
Les balises de rapports pour une transaction d’expédition doivent être ajoutées sur chaque article d’une commande client.
- Dans le menu à gauche, choisissez Ventes -> Commandes client.
- Cliquez sur la commande client voulue. Les informations de cette commande apparaissent à l’écran.
- Dans chaque article de la commande, cliquez sur Cliquez ici pour définir, juste à côté de Balises de rapport.
- Cliquez sur Ajouter.
- Choisissez la balise voulue ainsi que l’option.
- Ajoutez autant de balises voulues, puis cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
- Le nombre de balises ajouté est maintenant visible sur la ligne de commande. Vous pouvez cliquer dessus pour consulter ou modifier les balises.
Ajouter des balises de rapport pour une transaction de consommation #
Les balises de rapport sur les cartes sont gérées différemment selon le type de carte :
| Commande client | Les balises de rapport d’une carte Commande client sont liées avec celles de la ligne de commande client. Toutes modifications de balises effectuées dans la carte ou dans la commande se répercuteront automatiquement partout. |
| Bon de production | Lors de la création d’une carte Bon de production, les balises de la ligne de commande sont transférées dans la carte. Si on modifie les balises directement sur la carte, la ligne de commande du client reste inchangée. Par contre, si on change les balises dans la ligne de commande, celles sur la carte sont effacées et remplacées par les nouvelles. |
Pour ajouter ou modifier les balises sur une carte :
- Dans le menu à gauche, choisissez Planification, puis Projets.
- Sélectionnez le projet voulu, puis cliquez sur l’onglet Cartes en haut de l’écran.
- Cliquez sur le nom de la carte désirée.
- Cliquez sur la section Balises de rapport.
- Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les balises à cet endroit.
Note : lors de la consommation d’une carte enfant, les balises enregistrées pour la transaction sont celles de la carte parent (le parent le plus haut dans la hiérarchie).
Consulter les balises de rapport sur les transactions #
- Dans les paramètres, allez dans la section Comptabilité, puis Transactions.
- Cliquez sur la transaction voulue.
- Sur une ligne de transaction, cliquez sur Balises de rapport.
- Vous pouvez consulter les balises de cette transaction.
